【信義玻璃2023財年核心利潤增長10%，里昂下調(diào)目標(biāo)價至8.8港元，維持“跑贏大市”評級】

　　信義玻璃2023財年核心利潤預(yù)計增長10%。里昂研究報告指出，得益于需求和平均售價改善以及成本下降，公司下半年浮法玻璃毛利率較上半年上升9個百分點(diǎn)至30.6%。預(yù)期原材料成本下降金沙集團(tuán)1862cc成色，集團(tuán)利潤率將在本年度保持健康水平。不過，悲觀情況下2026年浮法玻璃毛利率可能僅個位數(shù)。里昂認(rèn)為，信義玻璃作為成本最低的生產(chǎn)商，具有市場預(yù)期外的韌性。

　　盡管面臨供應(yīng)過剩風(fēng)險，里昂仍看好信義玻璃汽車和建筑玻璃業(yè)務(wù)，這兩部分業(yè)務(wù)估值約占公司市值的65%至100%。因此，盡管將目標(biāo)價從12港元下調(diào)至8.8港元，里昂依然給予信義玻璃“跑贏大市”的評級。

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